Cuando Jacob era un adolescente bastante tonto, un "Noniep", un duende de las Islas Marshall conocido por ayudar a las almas atribuladas, lo transforma en un joven con una inteligencia normal. A cambio, Jacob deberá algún día otorgar este don a otra persona que la merezca. Pasan los años, y Jacob descubre a Lañinbwil, un joven sin hogar. Pero este joven se ve atrapado en una pelea mística entre el "Mejenkwar", un demonio que posee a las mujeres embarazadas, y una vieja y talentosa chamán llamada "Lijimu".
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