En un prólogo, una niña pide a sus padres que la lean un cuento antes de dormir y su padre selecciona el cuento de hadas de Undine, la ninfa del agua más hábil en el reino submarino de la reina Unda. Undine crece y se casa con un mortal, Waldo, que le dispara a un ciervo sagrado con su ballesta. Kuhleborn, el Rey del Bosque Encantado, mata a Waldo por esta transgresión. Antes de que Undine muera de pena, ella tiene una hija también llamada Undine, que debe expiar los pecados de su madre, viviendo con una pareja de pescadores.
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