Livonia del siglo XVIII. Un grupo de satanistas sacrifican a una mujer joven a Satanás. Los soldados polacos están matando al sacerdote y roban su anillo de ámbar - las lágrimas del príncipe de las tinieblas.
Otoño 1939. Joanna se reune con Tallinn Karwicka - un joven escritor. Su editor, el barón Preiman, quien ha trabajado por la Alemania nazi quiere usar a Joanna para encontrar las lagrimas del príncipe de las tinieblas.
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