Un joven cantautor americano, que responde al nombre de Tim, viaja de forma itinerante a través de la frontera con México. Una vez allí y en compañía de dos antiguos miembros de una pequeña formación musical, empezarán a experimentar una droga extraída de una planta que tan sólo se encuentra en dicha región fronteriza. El poder alucinatorio de dicha planta exótica le producirá la visión de una especie de híbrido entre hombre y animal descuartizando a varias personas en el mismo lugar y durante periodos de tiempo diferentes.
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