La duquesa de Cambises comete todo tipo de opresión a su pueblo. Un misterioso viajero, sabe que el duque real de Cambises es el joven François, cuya madre, Christine, había sido encerrada en una torre y mató a su padre. Un hombre, da la confirmación, incluyendo el testimonio por escrito sobre la verdad de esta afirmación. La duquesa de Cambises, descubre que sólo la hija de un funcionario, da rienda + suelta a su salvajismo y elimina todas las personas que podrían testificar ante el rey de Francia Luis XV, para hacerla declarar. Sin embargo, un bufón de la corte, Polly ayuda a François, y sus compañeros cuando la marquesa ha secuestrado a Elizabeth, la novia de Francisco.
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