Seis meses después de que el Agente Especial Payne fracasara en la misión de atrapar a su peor enemigo, el Malo Maloso, nuestro héroe recibe una llamada del Coronel Chapman solicitando sus servicios para una nueva misión. Ahora el Malo Maloso es más poderoso que nunca, se ha establecido en la selva de Cumacanga, donde ha construido una base científica en la que está creando un ejército de clones par + a conquistar el mundo. Hostiga constantemente a los aldeanos de la zona, los cuales se oponen a la ocupación de sus tierras. Sin embargo, para asegurarse de que esta vez Payne no fracase, el Coronel Chapman le asigna un compañero para la misión, su viejo amigo de la escuela militar Baker.
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