Karabas-Barabas, un malvado titiritero-dueño de un cabaret, tiene sometidas a sus empleadas-marionetas, hasta que "Pinocho", recién creado, comienza una relación sentimental con una de ellas, por lo que decide liberarlas robándole una llave mágica a Karabas-Barabas, pero no será tan fácil.
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