Basada en el comic de Junji Ito.
La joven Kaoru lleva una semana sin tener noticias de Tsuyoshi, su hermano y única familia que le queda, así que acude a su apartamento y encuentra una carta de Izumi, una antigua compañera de escuela de ambos. En ella Izumi le pide a Tsuyoshi que vaya a verla y la ayude a librarse de sus pesadillas. Kaoru emprenderá un viaje hasta Kozukata, el pueblo que sale en el r + emitente de la carta. Allí se encontrará con unos extraños habitantes que odian a los forasteros y tendrá que descubrir el misterio que encierra el pueblo y lo más importante, que relación guarda con la desaparición de su hermano.
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