Francis es un joven extraño e introvertido que vive cuidando de su madre, enferma e inválida, en un miserable apartamento. Su trabajo en un laboratorio fotográfico le lleva a desarrollar ciertas tendencias voyeuristas que le ayudan a sobrellevar el tedio que suponen los cuidados de su madre.
Un día descubre que se ha instalado una bella mujer en la casa de enfrente, que para su deleite, nunca corre las + cortinas de la casa. El joven se aficiona a observarla hasta que un día en el que la mujer está siendo asaltada, Francis la saca del apuro. La mujer agradecida se presenta como Gloria y no tarda en empezar a flirtear con él. Sin embargo, tras mantener relaciones con ella, Francis descubre que la vida de su amante no es lo que parece, arrastrándole a una espiral de violencia y muerte.
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