Un famoso compositor americano, viudo, viaja a Italia para participar en un importante festival. Le acompaña su hijo de 10 años. Alquila una casa en Roma y toma los servicios de una institutriz para cuidar a su hijo. Éste, al poco tiempo de estar en Roma, empieza a comportarse de forma extraña y habla de amistades con extraños "invitados" que vienen a visitarle. Ante ésto, el padre pide ayuda a un famoso medium. Éste descubre que sobre el niño alguien está urdiendo un siniestro complot...
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