Habiendo ganado un premio por un artículo sobre Albert Einstein, el inventor Arthur Wyman (Grant Mitchell) se aboca a trabajar en un sistema de radio que le permita comunicarse más allá de la Tierra. Cae adormecido y sueña que entra en contacto radial con gente del planeta Marte, quienes se ven como individuos grotescos con cráneos enormes que guardan cerebros hiperdesarrollados. Los marcianos revelan a Arthur algunos fascinantes secretos, especialmente el de la transmutación del carbón y arcilla en diamantes.
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