Clara y Fritz celebran Nochebuena con su familia, pero sólo desean una cosa: que llegue el tío Drosselmeyer con su habitual regalo anual. Y esta vez, no quedarán defraudados. El tío Drosselmeyer aparece con un gran castillo automático formado por juguetes y les contará la historia de sus pequeños habitantes, entre los que sobresale el príncipe Cascanueces.
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