En la víspera de Navidad, Frycek y María reciben regalos de sus seres queridos. El consejero Drosselmajer, padrino de la niña, trae el cascanueces. Frycek, le rompe inmediatamente los dientes. María se compadece de la figura dañada, y como recompensa se traslada al reino de la fantasía del rey ratón de dos cabezas y la malvada Reina Mysibaby.
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