Una vez un periodista Grigory Maksimowicz, en la tarde, abandonado en la noche, fue mordido por un perro cruel, negro. En pocos dias Grigory comienza a notar extrañas transformaciones que tienen lugar en su conciencia. Una noche, estas transformaciones tienen en la naturaleza física - el periodista se convierte en un hombre lobo. Se sale de la casa, aúlla a la luna y se destinará a la primera en su vida a la sangrienta caza.
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