Frank Powell es un agente federal que cumple con su misión de modo ingenioso, en su misión deberá atraer al mortífero mafioso Oliver Sully para hacer justicia. Ello requerirá que Powell y sus compañeros monten un falso burdel, poniendo así el escenario que servirá de anzuelo. Esta situación hará que se junten las vidas de Powell y una call girl profesional, Kathy Dunne, quien aceptará hacerse pasar por la madam del falso burdel...
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