Durante un día de lluvia y frío, Mickey Mouse se relajaba leyendo su libro favorito "Los mejores cuentos de hadas del mundo", cuando de pronto se quedó dormido. Al abrir los ojos se dio cuenta de que no estaba en su comedor, sino en un pueblecito sacado de un cuento de hadas, pero de aspecto horrible, con árboles pelados y ramas dobladas. Entonces, oyó como una joven del pueblo (caracterizada como Daisy) era atacada por un monstruo, y acudió al rescate de la aldeana. Tras mata al monstruo, la joven le explicó que el pueblo solía estar protegido por un cristal mágico, que había sido robado por un fantasma, que desde entonces gobernaba sobre el pueblo y el valle circundante. Asimismo, la joven le pidió ayuda a Mickey para recuperar el cristal mágico y así liberar al pueblo de la magia tenebrosa que la inundaba.