El juego, prácticamente basado en la película "Morozco" de 1964, nos pone en la piel de Nastya e Ivan. La primera es una muchacha delicada que vive en el campo con su padre alfeñique, su madrastra dominante y su hermanastra egoísta. El segundo es un orgulloso y altivo joven, que queda prendado de Nastya justo cuando una maldición lo convierte en oso, provocando la huida de ella. Levantar la maldición, entre otras acciones fabulísticas, será nuestra misión inicial en este universo de criaturas mágicas, semidioses y demonios menores, apto para un público adulto que comprenderá mejor que el infantil la moraleja de ciertos diálogos.