La malvada bruja Witchcat y sus secuaces han conquistado una isla. Tails, junto con su anillo mágico y sus capacidades de vuelo, debe impedírselo. Este videojuego es del género de las plataformas, que se basa en superar determinados niveles y obstáculos en escenarios 2D, cada uno con una ambientación diferente. Sólo se puede controlar a un personaje en este juego: Tails, en el que aparece volando durante todo el juego, y posee como arma un anillo mágico, con el cual Tails puede atacar y usar algunos objetos de los escenarios. Tails no puede tocar ninguna de las paredes del escenario, ya que perdería una vida instantáneamente. Tails dispone durante toda la fase de una barra de energía, la cual, se va gastando conforme va avanzando la fase. Si Tails es atacado por un enemigo, se le resta bastante energía de dicha barra, perdiendo el equilibrio de vuelo, girando sobre sí mismo mientras se cae poco a poco, teniendo el jugador que pulsar repetidamente el botón A para que recupere el equilibrio. La rapidez con la que restaure el vuelo es proporcional a la cantidad de energía que tenga Tails en ese momento. El videojuego se compone de cinco fases, cada uno con una ambientación diferente. En la primera fase, no hay ningún tipo de enemigo, ya que es una zona de aprendizaje de los controles y estilo del juego. Las cuatro fases restantes ya contienen enemigos, y al final de cada una, Tails ha de enfrentarse a un jefe diferente que, al vencerlo, se lo lleva en su anillo mágico atado, concluyendo así esas cuatro fases del juego.