Ray

Un convicto llamado Ray se une al programa para encontrar una cura para un virus del Dr. Allen, a cambio de su condena a prisión de por vida. Él toma un rehén y convence Dr. Allen para abrir la puerta de la habitación experimento. Los guardias de seguridad abren fuego y causar una explosión que las lluvias de Ray Allen y el doctor con los productos químicos y los mosquitos genéticamente modificados. Ray se las arregla para huir de la escena.

Él comienza a transformarse en el monstruo titular, una deforme quimera de sí mismo y de un mosquito, pero se las arregla para encontrar el camino al apartamento de su ex novia, donde el proceso continúa. Cuando el ex llega a casa, se encuentra en ruinas. Ella y Ray tienen una breve conversación, ansiosos antes de la transformación de Ray es completa y la mata.