Una abeja que tiene contacto con un fertilizante que la hace crecer debido a que esta mezclada con otra formula para hacer crecer las plantas, comienza su colmena, pero son perturbados por una fiesta de la alta sociedad, la señora Perch, una millonaria, viuda y que poco o nada le importa su hijo, es picada por una de ellas, al salir de ella se transforma en una enorme avispa, mas grande que todas las demás y comienza a perseguir a los protagonistas.

Utiliza el cuerpo de la señora Perch como capullo y al estar lista para salir destroza su cuerpo desde dentro descuartizándola por completo e incluso le quedan pedazos de la piel en su cuerpo, como la cara, tras esto asesina a su empleada domestica y manipula al hijo de la señora Perch fingiendo ser ella con otra apariencia y que ahora si le dará el amor que jamas le dio, si logra entregarle a Paul para fecundarlo con mas criás, finalmente acaba matando al hijo de la señora Perch y trata de matar Paul y Julia

Paul y Julia tratan de hacerla explotar, pero solo acaba en llamas y empieza a perseguirlos mientras tratan de escapar en su camioneta, pero se las arreglan para arrojarla lejos, pero esta regresa y se pone en la parte de enfrente del auto y Paul aprovecha para aplastarla contra un árbol.

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