Sinopsis:

En una dimensión situada entre el mundo terrenal y el de los dioses existe Da Lor, el país de las hadas. Allí, los sabios y eruditos que consiguen hacer trascender su espíritu, a base de meditar en la postura del loto durante cientos de años, son capaces de dar lugar a una nueva vida inteligente en forma de hada. El monje Yuen Jan Yi ha llegado a este nivel, pero un demonio ancestral que apareció en forma de serpiente negra ha estado intentando lo mismo desde que el monje lo encerrara en un agujero negro. Ambos vuelven a entrar en conflicto, y durante la batalla el demonio libera a su vástago, el monje Yuen decide enviar a su descendiente a la tierra para proteger a los humanos de esta criatura infernal nacida del odio.