Sinopsis:

Juan, un niño, es testigo del asalto de un fraile por la banda de Lorenzo el Quinto. El fraile consigue escapar de la refriega, y llega al pazo en que vive Juan con su madre la condesa Doña Carlota y su hermana Beatriz. La criada de la casa, Basilisa, conjura a Satanás para librar a su bebé de una enfermedad irreversible: pero para ello tiene que trasladar el mal a otro alma inocente, la de Beatriz. La niña comienza a ser víctima de una posesión, de la que todos culpan al fraile.