A un pequeño pueblo llega un ilusionista junto con una troupe, entre la que viene un gato que usa gafas de sol. La particularidad de este felino es que, cuando se quita las gafas, la gente que lo observa adquiere el color de sus sentimientos o sus culpas. Pronto la situación es caótica y los hipócritas e infieles tratan de secuestrar al animal para aniquilarlo. Solo un grupo de chicos tratará de salvarlo.