Jimmy Garret es un joven piloto americano que entra a formar parte de un programa militar llamado Proyecto X, donde enseñan a monos a pilotar aviones através de simuladores de vuelo. Empezará a replantearse su profesión al topar con un chimpancé que conoce el lenguaje de los sordomudos, y al descubrir lo que realmente se está haciendo con los animales.